证券代码：603992             证券简称：松霖科技 转债代码：113651             转债简称：松霖转债         厦门松霖科技股份有限公司          公开辟行可诊疗公司债券      受托惩就业务论述（2023 年度）               债券受托惩办东说念主               二〇二四年六月                 进军声明   本论述依据《可诊疗公司债券惩办主见》（以下简称“惩办主见”）、《厦门松 霖科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司对于厦门松霖科技股份有限公司 公开辟行 A 股可诊疗公司债券之债券受托惩办公约》（以下简称“受托惩办协 议”）、《厦门松霖科技股份有限公司公开辟行可诊疗公司债券召募默契书》 （以下简称“召募默契书”）、《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年年度论述》 等干系公开信息线路文献、第三方中介机构出具的专科认识等，由本次可诊疗 公司债券受托惩办东说念主国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。 国泰君安对本论述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤立考证， 也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担 任何遭殃。   本论述不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举认识，投资者应酬相 关事宜作念出孤立判断，而不应将本论述中的任何内容据以看成国泰君安所作 的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何看成或不看成， 国泰君安不承担任何遭殃。                                                  目        录                  第一节 本次债券概况   一、核准文献及核准限制    本次公开辟行可诊疗公司债券刊行有缠绵及干系事项分离于 2021 年 10 月 13 日、2021 年 10 月 27 日、2022 年 4 月 22 日经厦门松霖科技股份有限公司（以下简 称“公司”、“松霖科技”、“刊行东说念主”）第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九 次会议、第二届董事会第十一次会议审议通过，于 2021 年 10 月 29 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。   经中国证券监督惩办委员会《对于核准厦门松霖科技股份有限公司公开辟 行可诊疗公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司向社会公开辟行可诊疗公司债券 610 万张，每张面值为东说念主民币 税金额 700.00 万元后实质收到的金额为 60,300.00 万元。另减除审计用度与验 资用度、讼师用度、资信评级费和刊行手续费、用于本次刊行的信息线路等与 刊行可诊疗公司债券径直干系的外部用度 219.20 万元后，实质召募资金净额为 事务所（寥落普通结伴）审验并出具了“天健验[2022]384 号”《考证论述》。    经上海证券往复所同意，公司本次刊行的可转债于 2022 年 8 月 17 日起在 上海证券往复所挂牌往复，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。   二、本次刊行的基本条件   （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可诊疗为公司 A 股股票的公司债券。该可诊疗公 司债券及改日诊疗的 A 股股票将在上海证券往复所上市。   （二）刊行限制    把柄干系法律律例的限定并勾通公司财务现象和投资规划，本次刊行可 诊疗公司债券召募资金总和不跳跃东说念主民币 61,000.00 万元（含 61,000.00 万元）， 刊行数目为 610 万张。   （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可诊疗公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   （四）可诊疗公司债券存续期限   本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 7 月 20 日（T 日） 至 2028 年 7 月 19 日（如遇节沐日，向后顺延）。   （五）债券利率   第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。   （六）还本付息的期限和方法   本次刊行的可诊疗公司债券遴荐每年付息一次的付息方法，到期反璧本金和 临了一年利息。   年利息指可诊疗公司债券捏有东说念主按捏有的可诊疗公司债券票面总金额自可 诊疗公司债券刊行首日（2022 年 7 月 20 日，T 日）起每满一年可享受确当期利 息。年利息的计算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可诊疗公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或 “每年”）付息债权登记日捏有的可诊疗公司债券票面总金额；   i：可诊疗公司债券确以前票面利率。   （1）本次刊行的可诊疗公司债券遴荐每年付息一次的付息方法，计息起 始日为可诊疗公司债券刊行首日（2022 年 7 月 20 日，T 日）。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可诊疗公司债券刊行首日起每 满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延 时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度持续利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄干系法律律例 及上海证券往复所的限定详情。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复 日，公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付以前利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）苦求诊疗成公司股票的可诊疗公司债券，公司不 再向其捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可诊疗公司债券捏有东说念主所获取利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。    （七）转股期限    本次刊行的可诊疗公司债券转股期限自觉行结果之日（2022 年 7 月 26 日， T+4 日）起满六个月后的第一个往复日起至可诊疗公司债券到期日止（2028 年 7 月 19 日）止，即 2023 年 1 月 26 日至 2028 年 7 月 19 日（如遇法定节沐日或休 息日延至自后的第 1 个责任日；顺缓时代付息款项不另计息）。    （八）转股价钱的详情高出调整    本次刊行的可诊疗公司债券运转转股价钱为 16.58 元/股，不低于召募默契 书公告日前 20 个往复日公司股票往复均价（若在该 20 个往复日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前往复日的往复均价按经由相应除权、 除息调整后的价钱计算）和前一往复日公司股票往复均价。    前 20 个往复日公司股票往复均价=前 20 个往复日公司股票往复总和/该 20 个往复日公司股票往复总量；前一往复日公司股票往复均价=前一往复日公司股 票往复额/该日公司股票往复量。    在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可诊疗公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，临了一位四舍五 入）：    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1＝P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱调整， 并在上海证券往复所网站和中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登董 事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整主见及暂停转股时分 （如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可诊疗公司债券捏有东说念主转股苦求日 或之后，诊疗股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股苦求按本公司调整后的转股 价钱引申。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊疗公司债券捏有东说念主的 债权益益或转股养殖权益时，本公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原 则以及充分保护本次刊行的可诊疗公司债券捏有东说念主权益的原则调整转股价钱。 持续转股价钱调整内容及操作主见将依据那时国度持续法律律例及证券监管部 门的干系限定来制订。   （九）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可诊疗公司债券存续时代，当公司股票在职意联贯 30 个往复 日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正有缠绵并提交公司股东大会审议表决。   上述有缠绵须经出席会议的股东所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可诊疗公司债券的股东应当阴私。修正 后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和 前一往复日公司股票的往复均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱计算，在转股价钱调整日及之后往复 日按调整后的转股价钱和收盘价钱计算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所和中国证监会指定 的上市公司信息线路媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股时代等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）入手 收复转股苦求并引申修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，诊疗股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱引申。   （十）转股股数详情方法以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可诊疗公司债券捏有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转 换公司债券捏有东说念主苦求转股的可诊疗公司债券票面总金额/苦求转股当日灵验的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   转股时不及诊疗为一股的可诊疗公司债券余额，公司将按照上海证券往复 所等部门的持续限定，在可诊疗公司债券捏有东说念主转股当日后的五个往复日内以 现款兑付该可诊疗公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。      （十一）赎回条件   在本次刊行的可诊疗公司债券期满后 5 个往复日内，公司将以本次刊行的 可转债的票面面值 112%（含临了一期计息年度利息）的价钱向可转债捏有东说念主赎 回一都未转股的本次可转债。   在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分 未转股的可诊疗公司债券：   （1）在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，淌若公司股票联贯 30 个交 易日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊疗公司债券捏有东说念主捏有的可诊疗公司债券票面总金 额；   i：指可诊疗公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整前 的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱计算，转股价钱调整后的往复日按调 整后的转股价钱和收盘价钱计算。      （十二）回售条件   本次刊行的可诊疗公司债券临了 2 个计息年度，淌若公司股票在职何联贯 30 个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可诊疗公司债券捏有东说念主有权将 其捏有的一都或部分可诊疗公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可诊疗公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而调整的情形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱 计算，在调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价钱计算。淌若出现转股价 格向下修正的情况，则上述联贯 30 个往复日须从转股价钱调整之后的第一个交 易日起再行计算。   本次刊行的可诊疗公司债券临了 2 个计息年度，可诊疗公司债券捏有东说念主在每 年回售条件初次得志后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次得志回售条 件而可诊疗公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的， 该计息年度不可再愚弄回售权，可诊疗公司债券捏有东说念主不可屡次愚弄部分回售权。   若本次刊行可诊疗公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募默契书 中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为更正召募资金 用途的，可诊疗公司债券捏有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公 司回售其捏有的一都或部分可诊疗公司债券的权益。在上述情形下，可诊疗公 司债券捏有东说念主不错在回售申报期内进行回售，在回售申报期内作假施回售的， 自动丧失该回售权（当期应计利息的计算方法参见第十一条赎回条件的干系内 容）。   （十三）转股年度持续股利的包摄   因本次刊行的可诊疗公司债券转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股 股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的悉数普通股股东 （含因可诊疗公司债券转股变成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权 益。   （十四）本次召募资金用途      本次公开辟行可诊疗公司债券召募资金总和不跳跃 61,000.00 万元，扣除 刊行用度后，召募资金用于“好意思容健康及花洒扩产及技改姿首”。   （十五）召募资金存管    公司还是制定《召募资金使用惩办轨制》。本次刊行的召募资金已存放  于公司董事会决定的专项账户中，并严格按照干系律例和轨制要求使用。   （十六）担保事项    本次可诊疗公司债券无担保。   （十七）债券受托惩办东说念主    本次可诊疗公司债券的债券受托惩办东说念主为国泰君安证券股份有限公司。   （十八）债券评级情况   中证鹏元于 2022 年 1 月 10 日出具了《厦门松霖科技股份有限公司公开辟行 可诊疗公司债券信用评级论述》，评定厦门松霖科技股份有限公司主体信用等 级为 AA，评级计算为褂讪，本期债券信用等第为 AA；于 2022 年 9 月 19 日出 具了《2022 年厦门松霖科技股份有限公司公开辟行可诊疗公司债券 2022 年追踪 评级论述》，看守公司主体信用等第为 AA，看守评级计算为褂讪，看守“松霖 转债”的信用等第为 AA；于 2023 年 6 月 16 日出具了《2022 年厦门松霖科技股 份有限公司公开辟行可诊疗公司债券 2023 年追踪评级论述》，看守公司主体信 用等第为 AA，看守评级计算为褂讪，看守“松霖转债”的信用等第为 AA。   在本次可诊疗公司债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。   （十九）债券捏有东说念主会议   （1）债券捏有东说念主的权益   ①依照其所捏有的本次可诊疗公司债券数额享有商定利息；   ②依照法律、行政律例等干系限定及本王法参与或委用代理东说念主参与债券捏 有东说念主会议并愚弄表决权；   ③把柄可诊疗公司债券召募默契书商定的条件将所捏有的本次可诊疗公司 债券转为公司股份；   ④把柄可诊疗公司债券召募默契书商定的条件愚弄回售权；   ⑤依照法律、行政律例及公司端正的限定转让、赠与或质押其所捏有的可 诊疗公司债券；   ⑥依照法律、公司端正的限定获取持续信息；   ⑦按商定的期限和方法要求公司偿付可诊疗公司债券本息；  ⑧法律、行政律例及公司端正所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权益。   （2）债券捏有东说念主的义务  ①遵守公司刊行可诊疗公司债券条件的干系限定；  ②依其所认购的可诊疗公司债券数额交纳认购资金；  ③遵守债券捏有东说念主会议变成的灵验决议；  ④除法律、律例限定及可诊疗公司债券召募默契书商定之外，不得要求公 司提前偿付本次可诊疗公司债券的本金和利息；  ⑤法律、行政律例及公司端正限定应当由可诊疗公司债券捏有东说念主承担的其 他义务。  在本次可诊疗公司债券存续时代内，当出现以下情形之一时，应当召集债 券捏有东说念主会议：  （1）拟变更债券召募默契书的商定；  （2）拟修改债券捏有东说念主会议王法；  （3）拟变更债券受托惩办东说念主或受托惩办公约的主要内容；  （4）刊行东说念主不可如期支付本息；  （5）刊行东说念主减资（因股权激发、回购股份导致的减资以外）、团结等可能 导致偿债才能发生要紧不利变化，需要决定或者授权摄取相应措施；  （6）刊行东说念主分立、被托管、放胆、苦求歇业或者照章进入歇业智力；  （7）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险措施发生要紧变化；  （8）刊行东说念主、单独或计算捏有本期债券总和百分之十以上的债券捏有东说念主书 面提议召开；  （9）刊行东说念主惩办层不可泛泛实践职责，导致刊行东说念主债务清偿才能濒临严重 不祥情味；  （10）刊行东说念主提议债务重组有缠绵的；  （11）发生其他对债券捏有东说念主权益有要紧影响的事项。  （12）把柄法律、行政律例、中国证券监督惩办委员会、上海证券往复所 及本王法的限定，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。  （1）公司董事会；  （2）债券受托惩办东说念主；  （3）单独或计算捏有本次可诊疗公司债券未偿还债券面值总和 10%以上的 债券捏有东说念主；  （4）法律、律例、中国证监会限定的其他机构或东说念主士。        第二节 债券受托惩办东说念主实践职责情况   国泰君安看成厦门松霖科技股份有限公司公开辟行可诊疗公司债券的债 券受托惩办东说念主，严格按照《公司债券受托惩办东说念主执业步履准则》《召募默契书》 及《受托惩办公约》等律例和商定实践璧还券受托惩办东说念主的各项职责。存续期 内，国泰君安对公司及本次债券情况进行捏续追踪和监督，密切关怀公司的经 营与财务情况、资信现象，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募 资金使用及专项账户运作情况与本息偿付情况，切实钦慕债券捏有东说念主利益。国 泰君安摄取的核查措檀越要包括： 是否与召募默契书商定一致；              第三节 刊行东说念主筹议与财务现象   一、刊行东说念主基本情况 公司称号        厦门松霖科技股份有限公司 英文称号        Xiamen Solex High-tech Industries Co., Ltd. 法定代表东说念主       周华松 注册地址        厦门市海沧区阳光西路 298 号 办公地址        厦门市海沧区阳光西路 298 号 企业性质        上市公司 股票代码        603992.SH 股票简称        松霖科技 实质限度东说念主       周华松、吴文利 互联网网址       http://www.solex.cn/ 电子信箱        irm@solex.cn             一般姿首：塑料成品制造；塑料成品销售；橡胶成品制造；橡胶制             品销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；阀门和旋             塞研发；阀门和旋塞销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电             器销售；电子元器件制造；模具制造；模具销售；家居用品制造；             家居用品销售；居品销售；非居住房地产租出；化妆品批发；货品             收支口；技艺收支口；技艺服务、技艺开辟、技艺磋商、技艺交 筹议畛域             流、技艺转让、技艺扩张；第一类医疗器械出产；第一类医疗器械             销售；第二类医疗器械销售。（除照章须经批准的姿首外，凭交易             派司照章自主开展筹议行为）许可姿首：第二类医疗器械出产；第             三类医疗器械出产；第三类医疗器械筹议。（照章须经批准的项             目，经干系部门批准后方可开展筹议行为，具体筹议姿首以干系部             门批准文献概略可证件为准） 联合社会信用代码    91350200751643429F 上市日期        2019 年 8 月 26 日   二、刊行东说念主 2023 年度筹议情况及财务现象 与此同期国民经济回升向好，高质料发展塌实鼓舞，面对骇人闻听的国表里环 境，公司积极应酬经济环境的变化和市集的新挑战，深刻“IDM 硬件隐形冠军 孵化平台”计谋，以智能、健康、绿色赋能产品价值，聚焦厨卫健康品类、好意思 容健康品类、新兴智能健康硬件等 IDM 硬件产品的研发遐想和智能制造，以模 式分享、制造分享、技艺分享为理念，围绕底层制造逻辑布局各细分品类赛说念， 打造平台型企业。为聚焦主业，公司剥离了“松霖•家”业务并收购了子公司厦 门倍杰特科技有限公司（以下简称“倍杰特”）的少数股权，进一步增强公司 合座的市集竞争力，提高合座盈利水平，达成长久可捏续发展。 境外交易收入 194,027.07 万元，同比减少 10.26%，境内交易收入 104,314.91 万 元，同比增长 2.42%；达成包摄于上市公司股东的扣除非鄙俚性损益的净利润    把柄天健管帐师事务所（寥落普通结伴）出具的步调无保属认识的《审计 论述》（天健审〔2024〕4488 号），公司团结及母公司财务报表在悉数要紧方 面按照企业管帐准则的限定编制，公允反应了松霖科技 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务现象以及 2023 年度的团结及母公司筹议着力和现款流量。主要 财务数据及财务有缠绵如下：    （一）主要管帐数据                                                                  单元：万元                                                           本期比上年同期增减       主要管帐数据          2023 年              2022 年                                                               (%) 交易收入                  298,341.99           318,052.84               -6.20 包摄于上市公司股东的净利 润 包摄于上市公司股东的扣除 非鄙俚性损益的净利润 筹议行为产生的现款流量净 额                                                           本期末比上年同期末       主要管帐数据         2023 年末              2022 年末                                                             增减（%） 包摄于上市公司股东的净资 产 总钞票                   425,218.63           441,716.51               -3.73    （二）主要财务有缠绵                                                           本期比上年同期增减         主要财务有缠绵              2023 年          2022 年                                                               (%) 基本每股收益（元／股）                        0.97            0.65            49.23 稀释每股收益（元／股）                        0.92            0.65            41.54 扣除非鄙俚性损益后的基本每股收益 （元／股） 加权平均净钞票收益率（%）                  15.24            12.81      增多 2.43 个百分点 扣除非鄙俚性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 流动比率                               2.63            2.68             -1.80                                              本期比上年同期增减        主要财务有缠绵      2023 年       2022 年                                                  (%) 速动比率                   2.32           2.29             1.38 钞票欠债率（团结）           39.52%          46.16%   着落 6.63 个百分点   由上表可知，2023 年度，公司筹议现象及财务现象考究，偿债才能较强； 此外，跟着 2023 年度公司进一步聚焦主业，优化业务结构，偿债才能较 2022 年度有所提高。            第四节 刊行东说念主召募资金使用情况      一、实质召募资金金额、资金到位情况   经中国证券监督惩办委员会《对于核准厦门松霖科技股份有限公司公开辟行 可诊疗公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，并经上海证券往复所 同意，公司向社会公开辟行可诊疗公司债券 610 万张，每张面值为东说念主民币 100 元， 召募资金总和为东说念主民币 61,000.00 万元，扣除承销用度与保荐用度不含税金额 师用度、资信评级费和刊行手续费、用于本次刊行的信息线路等与刊行可诊疗公 司债券径直干系的外部用度 219.20 万元后，实质召募资金净额为 60,080.80 万元。 上述召募资金净额已于 2022 年 7 月 26 日到位，经天健管帐师事务所（寥落普通 结伴）审验并出具了“天健验[2022]384 号”《考证论述》。      二、召募资金存放和惩办情况   公司及全资子公司漳州松霖智能家居有限公司（以下简称“漳州松霖”）对募 集资金实行专户存储，在银行诞生召募资金专户，并连同保荐机构分离与兴业银 行股份有限公司厦门文滨支行、中信银行股份有限公司厦门分行刚烈了《召募资 金专户存储三方监管公约》，明确了各方的权益和义务。三方监管公约与上海证 券往复所三方监管公约范本不存在要紧各别，公司在使用召募资金时还是严格遵 着实践。   截止 2023 年 12 月 31 日，公司有 2 个召募资金专户，召募资金存放情况如 下：                                              单元：万元          开户银行                  银行账户          金额 中信银行股份有限公司厦门分行         8114901012900175340   20,698.18 兴业银行股份有限公司厦门文滨支行       129910100100800606      476.47 小计                                           21,174.66   注：召募资金专户余额与实质结余召募资金差额 21,893.99 万元系闲置召募资金用于现 金惩办的部分，计算数尾差系折合万元列示导致。  三、本论述期召募资金的实质使用情况                                                                                                               金额单元：东说念主民币万元 召募资金总和                                                60,080.80   今年度参加召募资金总和                                          8,746.78 变更用途的召募资金总和                                                   -                                                                   已累计参加召募资金总和                                         18,341.67 变更用途的召募资金总和比例                                                 -          是否                                                                                                                           姿首          已变                                                                    截止期末         截止期                                                                                                       姿首达                 可行          更项                                                       截止期末         累计参加         末参加              今年   是否               召募资金        调整后投        截止期末                                                            到预定                 性是 承诺投资项     目                                           今年度投        累计参加         金额与承          程度              度实   达到               承诺投资        资总和         承诺参加                                                            可使用                 否发   目      （含                                           入金额         金额(2)        诺参加金         （%）              现的   计算                总和          [注 1]      金额(1)                                                           状态日                 生重          部分                                                        [注 2]       额的差额          (4)＝            效益   效益                                                                                                        期                  大变           变                                                                   (3)＝(1)-(2)   (2)/(1)                                                                                                                           化          更） 好意思容健康及 花洒扩产及    否    61,000.00   60,080.80       60,080.80    8,746.78   18,341.67    41,739.13    30.53%                         否                                                                                                       年      用    用 技改姿首 计算       －    61,000.00   60,080.80       60,080.80    8,746.78   18,341.67    41,739.13      －         －         －        － 未达到规划程度原因（分具体姿首）                                      不适用 姿首可行性发生要紧变化的情况默契                                      不适用                                                       公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十                                                       六次会议，审议通过了《对于使用可诊疗公司债券召募资金置换事先参加募投                                                       姿首及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，同意公司使用召募资金东说念主民币 召募资金投资姿首先期参加及置换情况                                     8,273.83 万元置换事先参加召募资金投资姿首和已支付刊行用度的自筹资金。                                                       天健管帐师事务所（寥落普通结伴）对公司事先参加的自筹资金情况进行了专                                                       项审核，出具了《对于厦门松霖科技股份有限公司以召募资金置换事先参加募                                                       投姿首资金及已支付刊行用度的专项鉴证论述》（天健审[2022]9318 号）。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                     不适用                                         公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十                                         六次会议，审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款惩办的议案》，公司                                         拟使用最高不跳跃 30,000.00 万元东说念主民币（含）的闲置召募资金进行现款惩办，                                         使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议灵验期内，公                                         司及子公司可共同轮回滚动使用，且在职一时点使用闲置召募资金购买应许产                                         品的总和不跳跃 30,000.00 万元东说念主民币（含）。                                         公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十 对闲置召募金进行现款惩办，投资干系产品的情况                  九次会议，审议通过了《2023 年使用闲置召募资金进行现款惩办的议案》，公                                         司拟使用最高不跳跃 45,000.00 万元东说念主民币（含）的闲置召募资金进行现款管                                         理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议灵验期                                         内，公司及子公司可共同轮回滚动使用，且在职一时点使用闲置召募资金购买                                         应许产品的总和不跳跃 45,000.00 万元东说念主民币（含）。                                         截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用召募资金进行现款惩办的金额共计 21,893.99                                         万元，包括兴业银行顽固式结构性入款 19,200.00 万元、兴业银行报告入款 用超募资金长期补充流动资金或反璧银行贷款情况                  不适用                                         截止 2023 年 12 月 31 日，公司募投姿首尚未完工，召募资金结余 43,068.65 万 召募资金结余的金额及变成原因                                         元（含利息），将不绝参加募投姿首树立。 召募资金其他使用情况                              不适用 注 1：公司本次刊行可诊疗公司债券的召募资金承诺投资总和 61,000.00 万元，扣除刊行用度后的可用召募资金净额为 60,080.80 万元； 注 2：姿首参加加计尾差系折合万元列示导致        第五节 本次债券担保情面况 本次刊行的可诊疗债券不提供担保。          第六节 债券捏有东说念主会议召开情况 捏有东说念主会议。               第七节 本次债券付息情况   把柄本次可诊疗债券的刊行条件，每年的付息日为本次刊行的可诊疗公司 债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下 一个往复日，顺缓时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   把柄《召募默契书》的限定，松霖科技于 2023 年 7 月 20 日支付了松霖转债 的利息；本次付息为松霖转债第一年付息，计息时代为 2022 年 7 月 20 日至 2023 年 7 月 19 日。本期债券票面利率为 0.30%（含税），即每张面值 100 元东说念主民币 可转债兑息金额为 0.30 元东说念主民币（含税）。             第八节 本次债券的追踪评级情况   公司聘任中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行的可诊疗公司债券进 行了信用评级。中证鹏元于 2022 年 1 月 10 日出具了《厦门松霖科技股份有限公 司公开辟行可诊疗公司债券信用评级论述》，评定厦门松霖科技股份有限公司 主体信用等第为 AA，评级计算为褂讪，本期债券信用等第为 AA；于 2022 年 9 月 19 日出具了《2022 年厦门松霖科技股份有限公司公开辟行可诊疗公司债券 看守“松霖转债”的信用等第为 AA；于 2023 年 6 月 16 日出具了《2022 年厦门松 霖科技股份有限公司公开辟行可诊疗公司债券 2023 年追踪评级论述》，看守公 司主体信用等第为 AA，看守评级计算为褂讪，看守“松霖转债”的信用等第为 AA。         第九节 债券捏有东说念主权益有要紧影响的其他事项      一、是否发生债券受托惩办公约第 3.4 条商定的要紧事项      把柄刊行东说念主与国泰君安签署的《受托惩办公约》第 3.4 条限定：“本次债券 存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面报告乙方，并把柄乙方要求捏 续书面报告县件推崇和结果：      （一）甲方称号变更、股权结构或出产筹议现象发生要紧变化；  （二）甲方变更财务论述审计机构、资信评级机构；      （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具 有同等职责的东说念主员发生变动；  （四）甲方法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法实践职 责；      （五）甲方控股股东或者实质限度东说念主变更；      （六）甲方发生要紧钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及 要紧投资步履或要紧钞票重组；      （七）甲方发生跳跃上年末净钞票百分之十的要紧失掉；  （八）甲方烧毁债权或者财产跳跃上年末净钞票的百分之十；      （九）甲方股权、筹议权波及被委用惩办；  （十）甲方丧失对进军子公司的实质限度权；  （十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本次债券担保情况发生变更；  （十二）甲方移动债券清偿义务；  （十三）甲方一次承担他东说念主债务跳跃上年末净钞票百分之十，或者新增借款、 对外提供担保跳跃上年末净钞票的百分之二十；  （十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；  （十五）甲方涉嫌罪犯违纪被有权机关探望，受到刑事处罚、要紧行政处罚 或行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务干系的贬责，或者存在严重失信 步履；  （十六）甲方法定代表东说念主、控股股东、实质限度东说念主、董事、监事、高档惩办 东说念主员涉嫌罪犯违纪被有权机关探望、摄取强制措施，或者存在严重失信步履；  （十七）甲方波及要紧诉讼、仲裁事项；   （十八）甲方出现可能影响其偿债才能的钞票被查封、扣押或冻结的情况；   （十九）甲方分派股利，作出减资、团结、分立、放胆及苦求歇业的决定， 或者被托管、照章进入歇业智力、被责令关闭；   （二十）甲方波及需要默契的市集听说；   （二十一）甲方未按照干系限定与召募默契书的商定使用召募资金；   （二十二）甲方违背召募默契书承诺且对债券捏有东说念主权益有要紧影响；   （二十三）召募默契书商定或甲方承诺的其他应当线路事项；   （二十四）甲方拟变更债券召募默契书的商定；   （二十五）甲方拟修改债券捏有东说念主会议王法；   （二十六）甲方拟变更债券受托惩办东说念主或受托惩办公约的主要内容；   （二十七）其他可能影响甲方偿债才能或债券捏有东说念主权益的事项；   （二十八）法律、律例、王法要求的其他事项。   就上述事件报告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙 方作出版面默契，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的应酬措施。触发信息 线路义务的，甲方应按照干系限定实时线路上述事项及后续推崇。   已线路的要紧事项出现要紧推崇或者变化的，甲方应当在两个往复日内线路 后续推崇、变化情况高出影响。   甲方的控股股东或者实质限度东说念主对要紧事项的发生、推崇产生较大影响的， 甲方剖析后应当实时书面报告乙方，并互助乙方实践相应职责。” 杰特的少数股权，提高了合座盈利水平，未对公司偿债才能、本次债券本息 安全产生不利影响；此外，公司因利润分派调整了松霖转债的转股价钱，除 前述事项外，未发生其他《受托惩办公约》第 3.4 条限定的事项。   二、转股价钱调整    松霖转债的运转转股价钱为 16.58 元/股，最新转股价钱为 15.94 元/股， 转股价钱调整情况如下：    因公司实施 2022 年度利润分派，自 2023 年 6 月 13 日起，“松霖转债” 转股价钱由 16.58 元/股调整为 16.38 元/股，具体内容详见公司于指定信息披 露媒体上线路的《对于因利润分派调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：    因公司实施 2023 年前三季度利润分派，自 2023 年 12 月 8 日起，“松霖 转债”转股价钱由 16.38 元/股调整为 16.13 元/股，具体内容详见公司于指定 信息线路媒体上线路的《对于因利润分派调整可转债转股价钱的公告》（公 告编号：2023-077）。    因公司实施 2023 年度利润分派，自 2024 年 6 月 7 日起，“松霖转债” 转股价钱由 16.13 元/股调整为 15.94 元/股，具体内容详见公司于指定信息披 露媒体上线路的《对于因利润分派调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：   （以下无正文） （本页无正文，为《厦门松霖科技股份有限公司公开辟行可诊疗公司债券受托管 理事务论述（2023 年度）》之盖印页）                  债券受托惩办东说念主：国泰君安证券股份有限公司                                年   月   日