证券代码：603937          证券简称：丽岛新材 债券代码：113680          债券简称：丽岛转债   本讲授依据《公司债券刊行与交往科罚方针》                      （以下简称“《科罚方针》”）                                   《公 司债券受托科罚东说念主执业行动准则》《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象 刊行可颐养公司债券之债券受托科罚合同》（以下简称“                         《受托科罚合同》”）《江 苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募证实书》（以 下简称“《召募证实书》”）             《江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年年度讲授》等 关连公开信息涌现文献、第三方中介机构出具的专科成见等，由本次债券受托管 理东说念主国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。   本讲授不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选成见，投资者搪塞关连 事宜作念出孤独判断，而不应将本讲授中的任何内容据以手脚国泰君安所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲授所进行的任何手脚或不手脚，国泰君 安不承担任何就业。   本次可颐养公司债券刊行决议分别于 2022 年 9 月 2 日、2023 年 2 月 27 日、2023 年 11 月 10 日经江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”、 “公司”）第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董 事会第二十四次会议审议通过，于 2022 年 9 月 19 日、2023 年 3 月 15 日经公 司 2022 年第二次临时推进大会、2023 年第三次临时推进大会审议通过。2023 年 7 月 19 日，公司对于向不特定对象刊行可颐养公司债券请求获取上海证券交 易所刊行审核委员会审核通过。   经中国证券监督科罚委员会《对于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特 定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》                  （证监许可〔2023〕2181 号）同意，公 司向不特定对象刊行可颐养公司债券 300 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，按 面值刊行，共计召募资金 30,000 万元，坐扣承销和保荐用度 396.23 万元（不含 税）后的召募资金为 29,603.77 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司 于 2023 年 11 月 21 日汇入公司召募资金监管账户。扣除其他刊行用度 266.51 万元（不含税）后，公司本次召募资金净额为 29,337.26 万元。上述召募资金到 位情况经天健管帐师事务所（特地闲居结伙）考证，并由其出具《考证讲授》                                  （天 健验〔2023〕15-13 号）。   经上海证券交往所同意，公司本次刊行可颐养公司债券于 2023 年 12 月 5 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“丽岛转债”，债券代码“113680”                                      。   江苏丽岛新材料股份有限公司。   江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券。    本次可转债的刊行总和为东说念主民币 30,000.00 万元，刊行数目为 3,000,000 张。    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100.00元，按面值刊行。    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即自 2023 年 11 月 15 日至    第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、                                 第四年 1.80%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。    本次刊行的可转债每年付息一次，到期退回未偿还的可转债本金和终末一年 利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债合手有东说念主按合手有 的可转债票面总金额自可转债刊行首日（2023 年 11 月 15 日，T 日）起每满一 年可享受确当期利息。    年利息的蓄意公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”） 付息债权登记日合手有的可转债票面总金额；    i：指可转债往常票面利率。    （1）本次可转债采纳每年付息一次的付息款式，计息肇始日为可转债刊行 首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺脱时间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交往 日，公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往常利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）颐养成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年 度的利息。    （4）可转债合手有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转债合手有东说念主职守。    （5）在本次刊行的可转债到期日之后的五个交往日内，公司将偿还扫数到 期未转股的可转债本金及终末一年利息。    本次刊行的可颐养公司债券转股期自愿行结果之日（2023 年 11 月 21 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个交往日起至可颐养公司债券到期日（2029 年 11 月 14 日）止，即 2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日。（如遇法定节沐日 或休息日延至自后的第 1 个就业日；顺脱时间付息款项不另计息）。    本次刊行的可转债的开动转股价钱为 13.01 元/股，不低于召募证实书公告 日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除 权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交往日的交往均价按经过相应除权、 除息颐养后的价钱蓄意）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。   前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十个交往日公司 A 股股票交 易总和/该二十个交往日公司 A 股股票交往总量；   前一个交往日公司 A 股股票交往均价=前一个交往日公司 A 股股票交往总 额/该日公司 A 股股票交往总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将 按下述公式对转股价钱进行颐养（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为颐养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将顺序进行转股价钱颐养，并 在上海证券交往所网站和合适中国证监会轨则条件的信息涌现媒体上刊登转股 价钱颐养的公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养方针及暂停转股时间（如 需）。当转股价钱颐养日为本次刊行的可转债合手有东说念主转股请求日或之后，颐养股 份登记日之前，则该合手有东说念主的转股请求按公司颐养后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、公司统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的债权力益 或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保 护可转债合手有东说念主权益的原则颐养转股价钱。关联转股价钱颐养内容及操作方针将 依据届时国度关联法律律例、证券监管部门和上海证券交往所的关连轨则来制 订。   在本次可转债存续时间，当公司股票在职意运动三十个交往日中至少有十五 个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会表决，该决议须经出席会议的 推进所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，合手有公司 本次刊行可转债的推进应当笼罩。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开 日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日的公司股票交往均价之间 的较高者。      若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交往日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，颐养后的交往日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱蓄意。      公司向下修正转股价钱时，须在上海证券交往所网站和合适中国证监会轨则条 件的信息涌现媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股 时间（如需）。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日），首先还原转 股请求并推论修正后的转股价钱。      若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为颐养股份登记日之前，该类转股 请求应按修正后的转股价钱推论。   本次刊行的可转债合手有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的蓄意款式为：   Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债合手有东说念主请求转股的可转债票面总金额；P 为请求转股当日 有用的转股价。   可转债合手有东说念主请求颐养成的股份须为整数股。转股时不及颐养为一股的可转 债余额，公司将按照上海证券交往所、证券登记机构等部门的关联轨则，在可转 债合手有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应 确当期应计利息。   在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将以本次刊行的可转债的票 面面值 115%（含终末一期年度利息）的价钱向可转债合手有东说念主赎回一齐未转股的 本次可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意运动三十个交往日中至少十五 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债往常票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交往日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，颐养后的交往日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱蓄意。   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，如若公司股票在职意运动三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转 债一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而颐养的情形，则在颐养前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱蓄意， 在颐养后的交往日按颐养后的转股价钱和收盘价钱蓄意。如若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述运动三十个交往日须从转股价钱颐养之后的第一个交往日起 重新蓄意。   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债合手有东说念主在每年回售条件初度 怡悦后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度怡悦回售条件而可转债合手有 东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不成再诓骗 回售权，可转债合手有东说念主不成屡次诓骗部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资神色 的实施情况与公司在召募证实书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化笔据 中国证监会或上海证券交往所的关连轨则组成改造召募资金用途、被中国证监会 或上海证券交往所认定为改造召募资金用途的，可转债合手有东说念主享有一次回售的权 利。可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债一齐或部分按债券面值加受骗期应计利 息的价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件怡悦后，不错在公司公告后的附加 回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内伪善施回售的，不成再诓骗附加 回售权。   上述当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转 债票面总金额；i：指可转债往常票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的践诺日期天数（算头不算尾）。   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的扫数闲居股推进（含因可转债转股变成的股 东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 11 月 14 日，T-1 日） 收市后中国结算上海分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额 部分（含原推进毁掉优先配售部分）采纳网上通过上交所交往系统向社会公众投 资者发售的款式进行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。   （1）向刊行东说念主原 A 股推进优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2023 年 11 月 14 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主 A 股推进。   （2）网上刊行：合手有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券 投资基金、合适法律轨则的其他投资者等（国度法律、律例羁系者以外），参与 可转债申购的投资者应当合适《对于可颐养公司债券允洽性科罚关连事项的通 知》（上证发〔2022〕91 号）的关连要求。   （3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   （1）优先配售数目   原A股推进可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册 的合手有刊行东说念主股份数按每股配售1.436元可转债的比例，并按1,000元/手颐养 为可转债手数，每1手为一个申购单元。   （2）原A股推进的优先认购款式   原A股推进优先配售均通过网上申购款式进行。本次可转债刊行向原A股 推进优先配售证券，不再永诀有限售条件流通股与无穷售条件流通股，原则 上原A股推进均通过上交所交往系统通过网上申购的款式进行配售，并由中 国结算上海分公司长入算帐交收及进行证券登记。原A股推进获配证券均为 无穷售条件流通证券。   本次刊行莫得原A股推进通过网下款式配售。   原A股推进的优先认购通过上交所交往系统进行，认购时辰为2023年11 月15日（T日）上交所交往系统的正常交往时辰，即9:30-11:30，13:00- 售代码为“753937”，配售简称为“丽岛配债”。   可认购数目不及1手的部分按照精准算法原则取整，即先按照配售比例 和每个账户股数蓄意出可认购数目的整数部分，对于蓄意出不及1手的部分 （余数保留三位一丝），将扫数账户按照余数从大到小的司法进位（余数相 同则有时排序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原A股推进可配售 总量一致。若其有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其践诺 申购数目获配丽岛转债；若原A股推进的有用申购数目超出其可优先认购总 额，则该笔认购无效。   本次向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资金总和不超过 30,000.00 万 元，扣除刊行用度后，召募资金用于“年产 8.6 万吨新动力电板集流体材料等新 型铝材神色（二期）”。   公司对本次向不特定对象刊行可转债召募资金设立专用账户，并与银行坚贞 召募资金专用账户科罚合同，将召募资金净额实时、圆善地存放在使用专户内， 并按照轨则的召募资金使用谋划及进程使用。   本次可颐养公司债券无担保。   本次可转债合手有东说念主的权力：   （1）笔据可颐养公司债券召募证实书商定的条件将所合手有的本次可颐养公 司债券转为公司股份；   （2）笔据可颐养公司债券召募证实书商定的条件诓骗回售权；   （3）依照法律、行政律例等关连轨则及本司法参与或委用代理东说念主参与债券 合手有东说念主会议并诓骗表决权；   （4）依照法律、行政律例及《公司轨则》的轨则转让、赠与或质押其所合手 有的本次可颐养公司债券；   （5）依照法律、《公司轨则》的轨则获取关联信息；   （6）按可颐养公司债券召募证实书商定的期限和款式要求公司偿付本次可 颐养公司债券本息；   （7）法律、行政律例及《公司轨则》所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他权 利。   本次可转债合手有东说念主的义务：   （1）投诚公司刊行本次可颐养公司债券条件的关连轨则；   （2）依其所认购的本次可颐养公司债券数额交纳认购资金；   （3）投诚债券合手有东说念主会议变成的有用决议；   （4）除法律、律例轨则及可颐养公司债券召募证实书商定之外，不得要求 公司提前偿付本次可颐养公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政律例及《公司轨则》轨则应当由本次可颐养公司债券债券 合手有东说念主承担的其他义务。   在本次可转债存续时间内，当出现以下情形之一时，公司董事会或可转债受 托科罚东说念主应当召集债券合手有东说念主会议：      （1）公司拟变更债券召募证实书的商定；      （2）公司未能如期支付可颐养公司债券本息；      （3）公司发生减资（因职工合手股谋划、股权激发或公司为爱戴公司价值及 推进权益所必需回购股份导致的减资以外）、统一、分立、遣散、重整简略请求 收歇；      （4）拟变更、解聘本次可转债债券受托科罚东说念主；      （5）保证东说念主（如有）简略担保物（如有）发生紧要变化；      （6）公司改造召募资金用途；      （7）发生其他对债券合手有东说念主权益有紧要内容影响的事项；      （8）笔据法律、行政律例、中国证监会、上海证券交往所及本司法的轨则， 应当由债券合手有东说念主会议审议并决定的其他事项。      下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券合手有东说念主会议：      （1）公司董事会提议；      （2）可转债受托科罚东说念主；      （3）单独或共计合手有本次可颐养公司债券未偿还债券面值总和 10%以上的 债券合手有东说念主；   （4）法律、行政律例、中国证监会、上海证券交往所轨则的其他机构或东说念主 士。      国泰君安证券股份有限公司。      中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可颐养公司债券进行了信用评级，本 次可颐养债券主体信用评级为 A+级，债券信用评级为 A+级，评级臆想为幽静。      在本次可颐养公司债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。   国泰君安手脚江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司 债券的债券受托科罚东说念主，严格按照《公司债券刊行与交往科罚方针》《公司债券 受托科罚东说念主执业行动准则》            《可颐养公司债券科罚方针》                        《召募证实书》及《受托 科罚合同》等轨则和商定履行退回券受托科罚东说念主的各项职责。存续期内，国泰君 安对公司及本次债券情况进行合手续追踪和监督，密切矜恤公司的筹画情况、财务 情况、资信情景，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的给与、 存储、划转与本息偿付情况，切实爱戴债券合手有东说念主利益。国泰君安采纳的核查措 檀越要包括：   公司称呼（汉文）：江苏丽岛新材料股份有限公司   公司称呼（英文）：Jiangsu Lidao New Material Co.,Ltd.   注册地址：江苏省常州市龙城通衢 1959 号   法定代表东说念主：蔡征国   股票简称：丽岛新材   股票代码：603937.SH   注册成本：20,888.01 万元东说念主民币   成赶紧间：2004 年 3 月 30 日   上市时辰：2017 年 11 月 2 日   上市方位：上海证券交往所   筹画规模：新式建筑羁系材料、金属材料的加工制造；钣金件、五金件的加 工；自营和代理种种商品实时期的收支口业务（国度限制企业筹画或羁系收支口 的商品和时期以外）。          （照章须经批准的神色，经关连部门批准后方可开展筹画活 动）许可神色：说念路货品运载（不含危急货品）（照章须经批准的神色，经关连 部门批准后方可开展筹画行径，具体筹画神色以审批成果为准） 定运行，公司筹画功绩依旧保合手较强的韧性。讲授期内，公司达成买卖收入 14.07 亿元，同比下跌 12.20%；达成净利润 0.67 亿元，同比下跌 23.25%。2023 年， 公司积极反馈“新基建”、            “绿色环保轮回经济”等策略，实时颐养居品结构，积 极无邪的怡悦客户与商场需求，同期，公司在现存居品的基础上，拓宽和蔓延公 司现存产业链，公司积极将公司业务拓展至新动力规模，为公司业务带来新的利 润增长点。                                                      本期比上年同期    主要管帐数据          2023年              2022年                                                        增减(%) 买卖收入（元）        1,407,237,175.09   1,602,779,882.24        -12.20 包摄于上市公司推进的净利 润（元） 包摄于上市公司推进的扣除 非持续性损益的净利润（元     65,285,193.11      83,199,853.99         -21.53 ） 筹画行径产生的现款流量净                  -22,737,446.70    144,878,591.44        -115.69 额（元） 基本每股收益（元/股）                0.32               0.42        -23.81 稀释每股收益（元/股）                0.33               0.42        -21.43                                                      减少1.44个百分 加权平均净钞票收益率               4.25%              5.69%                                                      点                                                      本期比上年同期    主要管帐数据         2023年末             2022年末                                                      末增减(%) 包摄于上市公司推进的净资 产（元） 总钞票（元）         2,615,698,353.76   1,877,197,195.00        39.34   笔据中国证券监督科罚委员会《对于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2023〕2181 号），公司 由主承销商国泰君安证券股份有限公司采纳公开刊行款式，向不特定对象刊行可 颐养公司债券 300 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，共计召募资 金 30,000 万元，坐扣承销和保荐用度 396.23 万元（不含税）后的召募资金为 金监管账户。扣除讼师费、验资费、资信评级费和刊行手续费等与刊行可颐养公 司债券径直关连的外部用度 266.51 万元（不含税）后，公司本次召募资金净额 为 29,337.26 万元。上述召募资金到位情况业经天健管帐师事务所（特地闲居合 伙）考证，并由其出具《考证讲授》（天健验〔2023〕15-13 号）。   笔据《上市公司监管迷惑第 2 号——上市公司召募资金科罚和使用的监管 要求（2022 年革命）》等关连法律、律例和步履性文献以及公司制定的《江苏丽 岛新材料股份有限公司召募资金科罚方针》的关连轨则，公司对召募资金实行专 户存储，在银行设立召募资金专户。公司及保荐机构国泰君安于 2023 年 12 月 上司分行）坚贞了《召募资金专户三方监管合同》，公司及全资子公司丽岛新能 源（安徽）有限公司、保荐机构国泰君安于 2023 年 12 月 1 日与中信银行股份 有限公司常州分行（系中信银行股份有限公司常州城东支行上司分行）坚贞了《募 集资金专户存储四方监管合同》。三方及四方监管合同与上海证券交往所三方及 四方监管合同范本不存在紧要各别，公司在使用召募资金时也曾严格遵命履行。   结果 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金专户存储情况如下：                                               金额单元：东说念主民币元        开户银行                 银行账号          召募资金余额         备注 中信银行股份有限公司常州分行      8110501012602359397    144,373.62 中信银行股份有限公司常州分行      8110501011802359496   7,175,264.33          开户银行                    银行账号              召募资金余额          备注           共计                                        7,319,637.95   结果 2023 年 12 月 31 日，公司闲置召募资金用于现款科罚（购买情愿居品 或结构性进款）的余额共计为 20,000,000.00 元，未到期情愿居品情况如下：                                                          金额单元：东说念主民币元                        居品                        收益起止日        预期年化   金融机构         居品称呼                  金额                        类型                          期          收益率 江苏江南农村商                保本            富江南之瑞禧                                             1.32%或 业银行股份有限                浮动                        2023/12/6-            系列JR1901期             20,000,000.00                3.10%或 公司常州市钟楼                收益                        2024/1/12            结构性进款                                              3.20% 支行                     型    共计                            20,000,000.00   公司本次刊行可颐养公司债券召募资金 2023 年度践诺使用情况如下： 编制单元： 江苏丽岛新材料股份有限公司                                                                                             单元：东说念主民币万元 召募资金总和                                           29,337.26                 今年度干预召募资金总和                               26,622.35 变更用途的召募资金总和                                                              已累计干预召募资金总和                                             26,622.35 变更用途的召募资金总和比例         是否         已变                                                               结果期末累计                    神色达                 神色可                                                                                         结果期末投              今年   是否         更项   召募资金                    结果期末                    结果期末累       干预金额与承                    到预定                 行性是 承诺投                      颐养后投                    今年度投                                   入进程（%              度实   达到         目（   承诺投资                    承诺干预                    计干预金额       诺干预金额的                    可使用                 否发生 资神色                      资总和                     入金额                                    ）(4)＝              现的   臆想         含部   总和                      金额(1)                   (2)         差额(3)＝(2)-                状态日                 紧要变                                                                                         (2)/(1)            效益   效益         分变                                                               (1)                       期                   化         更） 年产8.6 万吨新 动力电 池集流                                                                                                2024年   不适   不适         否    30,000.00   30,000.00   30,000.00   26,622.35   26,622.35       3,377.65     88.74%                       否 体等新                                                                                                8月[注]   用    用 型铝材 神色（ 二期） 召募资金总和                                        29,337.26               今年度干预召募资金总和             26,622.35 共计    －   30,000.00   30,000.00   30,000.00   26,622.35   26,622.35    3,377.65   －   －   －     －                                               年产8.6万吨新动力电板集流体等新式铝材神色（二期）神色：受到少部分斥地装配及调试 未达到谋划进程原因（分具体神色）                              的时辰较长的影响，现在仍有部分斥地处于装配调试经过，进而影响公司通盘投产谋划，导                                               致公司募投神色未能如期完成。 神色可行性发生紧要变化的情况证实                              无                                               经公司2023年12月5日第四届董事会第二十六次会议以考取四监事会第二十三次会议，审议                                               通过了《对于使用召募资金置换事前干预募投神色及已支付刊行用度的自筹资金的议案》。                                               天健管帐师事务所（特地闲居结伙）对公司募投神色践诺使用自筹资金情况进行了专项审核 召募资金投资神色先期干预及置换情况                                               ，并出具了《对于江苏丽岛新材料股份有限公司以自筹资金事前干预募投神色及支付刊行费                                               用的鉴证讲授》（天健审〔2023〕15-74号）。2023年12月4日，公司使用召募资金 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                             无                                               召募资金用于现款科罚的议案》，同意公司拟使用最高额不超过东说念主民币30,000.00万元的暂 对闲置召募金进行现款科罚，投资关连居品的情况                        时闲置召募资金进行现款科罚，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有用期内，可循                                               环滚动使用。公司2023年度刊行可颐养公司债券闲置召募资金累计用于现款科罚（购买情愿                                               居品）的金额为2,000.00万元，结果2023年12月31日，尚未赎回。 用超募资金耐久补充流动资金或退回银行贷款情况                        无 召募资金结余的金额及变成原因                                无 召募资金其他使用情况                                    无   [注]2024 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《对于审议公司募投神色脱期的议案》，同意公司对年产 8.6 万吨新动力 电板集流体等新式铝材神色（二期）神色达到预定可使用状态的时辰进行颐养，由 2024 年 2 月颐养为 2024 年 8 月   本讲授期内，公司本次债券表里部增信机制及偿债保险措施未发生紧要变 化。 本次刊行的可转债不提供担保。 有东说念主会议。   公司本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息款式，计息肇始日为 2023 年 11 月 15 日。结果本讲授出具日，本次可转债尚未到第一个付息日。   结果本讲授出具日，未发生触发还售条件的事项，回售条件未奏效，刊行东说念主 无需支付回售款。   结果本讲授出具日，刊行东说念主未出现兑付兑息爽约的情况，偿债意愿正常。   异日公司偿付可颐养公司债券本息的资金主要起首于公司筹画行径所产生 的收益。2021 年度至 2023 年度，刊行东说念主统一口径买卖收入分别为 174,463.42 万元、160,277.99 万元、140,723.72 万元，包摄于上市公司推进的净利润分别 为 13,213.47 万元、8,786.66 万元、6,743.67 万元，公司利润水平为其偿债能 力提供了有用保险，不存在兑付风险。   “丽岛转债”第一年付息的计息时间为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日，当期票面利率为 0.20%。结果本受托科罚事务讲授出具日，本期债券 尚未到第一个付息日。 司向不特定对象刊行可颐养公司债券 2024 年追踪评级讲授》，本次公司主体信 用品级为“A+”，评级臆想为“幽静”；“丽岛转债”债券信用品级为“A+”。本 次评级成果较上次莫得变化。   本讲授期内，刊行东说念主正常履行召募证实书中商定的其他义务。刊行东说念主与国泰 君安签署的《受托科罚合同》第 3.4 条文定：   “本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面讲述乙方，并 笔据乙方要求合手续书面讲述县件证实和成果：   （一）甲方称呼变更、股权结构或坐蓐筹画情景发生紧要变化；   （二）甲方变更财务讲授审计机构、资信评级机构；   （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职责的东说念主员发生变动；   （四）甲方法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行职 责；   （五）甲方控股推进简略践诺限度东说念主变更；   （六）甲方发生紧要钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重 大投资行动或紧要钞票重组；   （七）甲方发生超过上年末净钞票百分之十的紧要蚀本；   （八）甲方毁掉债权简略财产超过上年末净钞票的百分之十；   （九）甲方股权、筹画权触及被委用科罚；   （十）甲方丧失对弥留子公司的践诺限度权；   （十一）甲方或其债券信用评级发生变化，简略债券担保情况发生变更；   （十二）甲方升沉债券清偿义务；   （十三）甲方一次承担他东说念主债务超过上年末净钞票百分之十，简略新增借款、 对外提供担保超过上年末净钞票的百分之二十；   （十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；   （十五）甲方涉嫌犯法违法被有权机关拜访，受到刑事处罚、紧要行政处罚 或行政监管措施、商场自律组织作出的债券业务关连的刑事就业，简略存在严重失信 行动；   （十六）甲方法定代表东说念主、控股推进、践诺限度东说念主、董事、监事、高等科罚 东说念主员涉嫌犯法违法被有权机关拜访、采纳强制措施，简略存在严重失信行动；   （十七）甲方触及紧要诉讼、仲裁事项；   （十八）甲方出现可能影响其偿债智力的钞票被查封、扣押或冻结的情况；   （十九）甲方分派股利，作出减资、统一、分立、遣散及请求收歇的决定， 简略被托管、照章进入收歇关节、被责令关闭；   （二十）甲方触及需要证实的商场据说；   （二十一）甲方未按照关连轨则与召募证实书的商定使用召募资金；   （二十二）甲方违抗召募证实书承诺且对债券合手有东说念主权益有紧要影响；   （二十三）召募证实书商定或甲方承诺的其他应当涌现事项；   （二十四）甲方拟变更债券召募证实书的商定；   （二十五）甲方拟修改债券合手有东说念主会议司法；   （二十六）甲方拟变更债券受托科罚东说念主或受托科罚合同的主要内容；   （二十七）其他可能影响甲方偿债智力或债券合手有东说念主权益的事项；   （二十八）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起甲方股 价变动，需要颐养转股价钱，简略依据召募证实书商定的转股价钱向下修正条件 修正转股价钱；   （二十九）召募证实书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回简略不赎回；   （三十）怡悦召募证实书商定的回售条件，甲方决定回售简略不回售；   （三十一）可转债颐养为股票的数额累计达到可转债首先转股前甲方已刊行 股票总和的百分之十；   （三十二）未颐养的可转债总和少于三千万元；   （三十三）法律、律例、司法要求的其他事项。   就上述事件讲述乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙 方作出版面证实，并对有影响的事件建议有用且切实可行的搪塞措施。触发信息 涌现义务的，甲方应按照关连轨则实时涌现上述事项及后续证实。   已涌现的紧要事项出现紧要证实简略变化的，甲方应当在两个交往日内涌现 后续证实、变化情况过甚影响。   甲方的控股推进简略践诺限度东说念主对紧要事项的发生、证实产生较大影响的， 甲方清醒后应当实时书面见告乙方，并协作乙方履行相应职责。”   国泰君安手脚本次债券的受托科罚东说念主，对公司 2023 年度触及到《受托科罚 合同》第 3.4 条的事项作念如下涌现：   在本次刊行召募资金到位之前，公司笔据召募资金投资神色进程的践诺情况 以自筹资金先行干预，并在召募资金到位后给以置换。   公司于 2023 年 12 月 5 日分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届 监事会第二十三次会议审议通过了《对于使用召募资金置换事前干预募投神色及 已支付刊行用度的自筹资金的议案》，同意公司以召募资金置换已事前干预募投 神色及已支付刊行用度的自筹资金东说念主民币 29,457.54 万元。   本次召募资金置换行动莫得与召募资金投资项方针实施谋划相抵牾，不影响 召募资金投资项方针正常进行，不存在变相改造召募资金投向和毁伤推进利益的 情况。   （以下无正文）